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　　上海证券有限义务公司仇百良,李煦阳,刘昊楠近期对浙江仙通603239）实行探究并揭橥了探究陈述《密封条国资龙头，产销两旺价钱稳当》，本陈述对浙江仙通给出买入评级，今朝股价为12.9元。

　　深耕汽车密封条规模三十年，成为内资龙头，股权机合坚固，帮力稳步起色。公司造造于1994年，潜心汽车密封条行业三十年，为中国脉土汽车密封条行业龙头，公司产物细分品种富厚，配套客户有一汽民多、上汽民多、春风日产、吉祥汽车、长安汽车等国内汽车厂商。2024年前三季度合计营收8.42亿元，同比+14.61%，归母净利润1.29亿元，同比+33.24%。公司现为台州市国资控股企业，依据造定商定，另日五年股权机合坚固，为高质地起色供应支柱。

　　身手上风明显，完毕90%模具自造，成为首个量产恢弘框密封条的内资企业。公司具备较强的工装模具和专用修造开辟才能、产物整个配套计划的打算才能和同步开辟才能，具有多项与中央身手相合的专利，完毕90%坐褥模具自研，缩短新产物开辟和修筑周期。公司成为首个量产恢弘框密封条的内资企业。

　　剩余才能明显优于同行，本钱管控才能非常。公司地处仙居，凑集浩繁密封条行业专业卓绝人才，且人为工资低、员工机合坚固；公司公司工装模具自造率到达90%以上，产物良品率高于行业均匀水准；收拾结果高，本钱端苛肃职掌，2024H1公司贩卖毛利率为31.14%，贩卖净利率16.47%，同期申万汽车零部件板块贩卖毛利率为18.89%，贩卖净利率5.66%。

　　正在手订单敷裕，且多为新能源订单，有帮于营收稳步拉长。依据公司2024年中报显示，2024H1承接新项目总数超2023年终年20%，绝大部门为新能源汽车项目，同时公司估计2024年承接新定点项目同比翻倍，为另日速捷起色奠定优越的根底。

　　汽车行业商场震动危机；固定资产范围大幅扩大的筹备危机；原资料供应和价钱震动危机；产能运用率降低和毛利率震动的危机。

　　证券之星数据中央依据近三年揭橥的研报数据谋划，国元证券杨为敩探究员团队对该股探究较为深刻，近三年预测无误度均值为78.66%，其预测2024年度归属净利润为剩余2.18亿，依据现价换算的预测PE为15.91。

　　该股比来90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构方针均价为17.4。